Накануне Нового Года открывается школа Волшебников и наши героини хотят вступить в нее, но для этого нужно выдеражать трудный экзамен — заколдовать, рассмешить, превратить… На помощь приходят наши зрители, а маг-чародей Мана-Мана зачисляет всех участников представления в школу Волшебников и в подарок каждому зрителю КНИЖКА. А еще всех ожидает встреча у ёлки с Дедом-Морозом и его веселыми друзьями.